人类和精灵们在和平的异世界中生活，却被魔王巴洛亚率领的魔族企图毁灭。面对这个强大的敌人，勇敢地站出来的精灵一族。精灵们用“光的力量”封印了魔王，但自己也失去了灵魂，被关在了水晶中。精灵族的幸存者梅尔有一天遇到了两个人类，剑士克莱姆和魔法师雷拉。他们是为了阻止魔王复活而来寻求精灵力量的。梅尔欣然同意，就在这时，魔族的残余势力袭击了他们。梅尔和克莱姆险些逃脱，但雷拉被绑架，身体被魔族夺走。梅尔通过将雷拉的灵魂收进自己的身体中，拯救了雷拉。
雷拉的身体被夺走的魔族鲁吉恩，接连袭击魔法师，增强力量，企图复活魔王巴洛亚。
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